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宇宙的熵增加，避免热寂的到来，开发出了将“感情”变换为“能量”的技术。但它们本身没有感情，所以利用人类少女充满希望的心灵，夺取她们由“希望”变为“绝望”时所产生的庞大能量。
而这希望变为绝望，就是魔法少女变成魔女的过程。
因而，丘比的真相也在这集里揭开了——它们没有感情，所以魔法少女在它们眼里不过是工具一般的东西。沙耶和杏子的死也不会对丘比产生任何感情影响。丘比想要让小圆变成魔法少女，其本质原因是她可以给它们提供更大的能量。
“过分、太过分了！”
谜题揭开。但更让人愤怒。
紧接着，魔女之夜来临，小焰让小圆和其它人躲在了安全的地方，然后选择了一个人面对魔女之夜。这集的*出现了，小焰独自和巨大的魔女战斗，她在这个魔女身前就像蚂蚁一样渺小，配合悲壮的背景音乐，让所有的观众都捏了一把汗。
“能赢吧？”
“一定能赢吧？”
人们紧张的看着这场战斗，这是《魔法少女小圆》里最精彩的一场战斗了，场面和之前的所有战斗都不同。在这场战斗里，何惜再也没有吝啬他的笔墨，画面充满恢宏感、特效也非常棒，比起《火焰少年》也也不差。
“卧槽，好壮观！”
战斗开始还没一分钟，所有人都感到震惊了。
小焰的作战方式和以往完全不同，甚至让制造过无数战斗场面的编剧们也是大开眼界。这个女孩的作战方式超乎了想象，这是一场充满科幻色彩的军火战争，各种各样的炸弹、火箭筒、阻击炮被小焰不要钱似的拿出来利用，俨然就是一场现代的军事战争。
她一个人就演绎出了一个军队的战争场面，火炮与战火四处飞散，这个战斗就像是现代化的军队在围攻一只巨大的怪物。
“好厉害的想法！”、“太让人吃惊了，这些武器都是真货！何惜老师竟然还是一个军事迷，他知道的太多了！”
“帅，这场面太帅！小焰才是最强的魔法少女？只要她把时间一停，放上一堆炸弹和火炮，谁还能活下来？”
观众们看的心潮澎湃，然而虽然战斗很爽、小焰的火力也是十足，最后甚至捣鼓出了原子弹爆炸一样的蘑菇云——但最终，魔女还是没有被消灭。
这个魔女太强了，小焰还是失败了。她重伤在地，面对无法抵挡的魔女，似乎只剩下一个选择了：再次回转时间，然后重头再来。
“又要轮回了？”或许这是最好的选择，但在最后时刻，小焰没有这么做。这集开头揭露的真相让她知道了，一旦轮回，小圆身上背负的因果就会更多，她就更加无法逃避成为魔法少女的宿命。
她不能再继续轮回了，不能让小圆背负更多的因果。
无法打败魔女、也无法轮回……面对这个绝境，小焰发现自己所做的一切都没有意义，她陷入了绝望，灵魂宝石开始变黑。(未完待续)